Americké, ale i světové trhy si včera prošly panikou, když akciové indexy S&P 500 , Nasdaq a Dow Jones odepsali 3%, 3,43% respektive 2,6% .
Panika na trzích byla způsobena několika faktory, přičemž nejčastěji se zmiňují tyto:
- Obavy z recese po datech z trhu práce
- Fed a téma, kdy začne snižovat sazby vedle toho, jak firmy hlásí problémy pro současnou monetární politiku
- spekuluje se o splasknutí AI bubliny
- Buffett a Berkshire prodávají akcie největším tempem v historii
- Zvýšení úrokových sazeb japonskou centrální bankou otřásl trhy, tento efekt měl možná největší vliv na celý propad
- konflikty mezi Izraelem a Íránem se vyostřuje, což zhoršuje geopolitickou stabilitu
Zajímavé pohyby
Globální pád akcií se přenesl také na populární komodity. Za zmínku stojí cena ropy , která se atakuje 5-měsíční minima .
Crude Oil closed at its lowest level since early February pic.twitter.com/vHy4e53Jgd
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Volatilita na globálních finančních trzích dosáhla během několika hodin úrovně srovnatelné s obdobím vypuknutí pandemie COVID-19 , což svědčí o značné nervozitě investorů.
CBOE Volatility Index $VIX closes at highest level since October 2020 👀 pic.twitter.com/mAoK3Fvipc
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Japonský akciový index zaznamenal včera nejvýraznější pokles od Černého pondělí v roce 1987 , přičemž ztratil více než 12% své hodnoty .
JUST IN 🚨: Japanese Stocks suffer largest decline since Black Monday 1987 pic.twitter.com/XbURmJOxhI
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Pokud jde o velké technologické společnosti tak lídrem včerejších ztrát je Nvidia (-6,3%) těsně následována Amazonem (-5%) .
Akcie Apple klesly o 4,82%, přičemž na jejich výsledek se netrpělivě čekalo poté, co Warren Buffett a jeho Berkshire ohlásili, že prodali polovinu podílu v této firmě .
Do plusu se naopak dostal výrobce čipů AMD (+1,7%) , jakož i známá kybernetická společnost CrowdStrike (+2%) .
AMD rostl také díky tomu, že konkurenční Nvidia podle zpráv z neděle bude zpožděno 3 měsíce s dodáním svých špičkových AI čipů ze série Blackwell nové generace pro problémy s jejich designem. Na čipy čekají v Microsoftu, Meta či Google.
Akcie Palantir , softwarové firmy, která se specializuje na velkoodběrové analýzy dat , po uklidnění se trhů a oznámení výsledků až po jejich uzavření posílily po earnings o 12%. Firma překonala očekávaný zisk i tržby a naznačila pozitivní vývoj do dalších měsíců. Zisk na akcii stoupl meziročně o 63% a tržby o 22%.
PALANTIR JUST REPORTED EARNINGS
*PALANTIR Q2 REVENUE $678 MILLION, EST. $652.8 MILLION( BEAT ✅ )
*PALANTIR Q2 ADJ EPS 9C, EST. 8C ( BEAT ✅ ) $PLTR pic.twitter.com/rqaw5ZwtXi
— GURGAVIN (@gurgavin) August 5, 2024
Rychlé zprávy z trhu
Tržní očekávání naznačují 83% pravděpodobnost snížení základní úrokové sazby o 50 bázických bodů v září.
Market now says there is an 83.5% chance of a 50 bps interest rate cut in September 👀 pic.twitter.com/YHclJfb1Px
— Barchart (@Barchart) August 6, 2024
Index PMI ISM pro sektor služeb v USA zaznamenal za měsíc červenec silný růst v souladu s očekáváními analytiků na úrovni 51,4 bodů, překonávajíc červnovou hodnotu.
Tento vývoj naznačuje odolnost sektoru služeb vůči nedávné ekonomické nejistotě, která se projevila zejména v průmyslové výrobě a na trhu práce.
⚠️ JUST IN:
*U.S. JULY ISM SERVICES INDEX RISES TO 51.4; EST. 51.4; PREV. 48.8
🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/wihcCbYEAh
— Investing.com (@Investingcom) August 5, 2024
Pravděpodobnost recese v letošním roce se podle tržních odhadů zvýšila na 20% . Banka Goldman Sachs mimoto během víkendu také zvýšila své šance na recesi z 15% na 25%, protože míra nezaměstnanosti stoupla na tříleté maximum, jak ukázala páteční zpráva NonFarm Payrolls .
BREAKING: Prediction market odds of a recession this year rise to 20%, according to @Kalshi.
This weekend, Goldman Sachs raised their odds of a recession from 15% to 25%.
As the unemployment rate rises to 4.3%, a 3-year high, recession worries are back.
However, these odds… pic.twitter.com/UU67tm8rCT
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024
Zdroje: Twitter
Top brokeři
🚨Final S&P 500 $SPY Monday Heat Map$NVDA -6.3% 🔴$AMZN -5% 🔴$AAPL -4.8% 🔴$GOOGL -4.6% 🔴$TSLA -4.1% 🔴$MSFT -3.3% 🔴 pic.twitter.com/GQN6d9NyMj
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) August 5, 2024
